Symbotic Inc. (SYM) Aktie: Analyse
Urteil: MEIDEN
Valuation und Walmart-Konzentration (85% Umsatz) belasten die Aktie trotz $22.5B Backlog; Risiko: Serienmäßige Earnings-Misses.
Investment Score: 30/100
Analyse vom
Lohnt sich ein Blick auf die Symbotic Inc.-Aktie? Die These von TradeMates
Das TradeMates-Modell sieht bei Symbotic derzeit ein ungünstiges Chance-Risiko-Verhältnis. Trotz hohem Backlog verfehlte der Konzern kontinuierlich die GewinnErwartungen der Analysten.
Investment Score aus 7 Faktoren
- Valuation: 20/100 (Gewicht 20%)
- Finanzielle Gesundheit: 60/100 (Gewicht 15%)
- Technisches Momentum: 25/100 (Gewicht 15%)
- Ertragsqualität: 10/100 (Gewicht 15%)
- Insider-Sentiment: 15/100 (Gewicht 10%)
- Analysten-Konsens: 55/100 (Gewicht 10%)
- Risikoadjustierte Rendite: 30/100 (Gewicht 15%)
Symbotic Inc.: Chancen und Risiken
Was für SYM spricht
- Gewaltiger Auftragsbestand von 22,5 Mrd. USD sichert jahrelangen Umsatzstrom
Was gegen SYM spricht
- Extremes Klumpenrisiko durch Kundenkonzentration auf Walmart (~85 % des Umsatzes)
Vergleichswerte und Wettbewerber
| Ticker | KGV | KUV | EV/EBITDA | Bruttomarge | Nettomarge | FCF-Rendite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYM | 401.5x | 8.8x | 365.7x | 21.6% | 0.5% | 3.2% |
| ITW | 24.9x | 4.8x | 18.3x | 44.3% | 19.4% | 3.6% |
| IR | 31.5x | 3.8x | 16.8x | 37.9% | 12.1% | 4.1% |
| OTIS | 18.3x | 1.9x | 14.4x | 29.9% | 10.3% | 6.0% |
| DOV | 24.2x | 3.2x | 15.2x | 39.7% | 13.6% | 4.3% |
| XYL | 19.8x | 2.3x | 11.9x | 39.8% | 11.9% | 4.4% |
| Median der Vergleichswerte | 24.2x | 3.2x | 15.2x | 39.7% | 12.1% | 4.3% |
Häufige Fragen zu Symbotic Inc. (SYM)
Ist die SYM-Aktie ein gutes Investment?
Das TradeMates-Modell bewertet Symbotic Inc. als MEIDEN mit einem Investment Score von 30/100. Das TradeMates-Modell sieht bei Symbotic derzeit ein ungünstiges Chance-Risiko-Verhältnis. Trotz hohem Backlog verfehlte der Konzern kontinuierlich die GewinnErwartungen der Analysten. Das ist eine automatisch erstellte Modellbewertung, keine persönliche Anlageberatung.
Sollte ich die SYM-Aktie kaufen?
Das Urteil des TradeMates-Modells für SYM lautet MEIDEN mit einem Investment Score von 30/100. Verstehe das als Signal zum Prüfen, nicht als persönliche Kaufempfehlung.